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Nos valeurs

Généralistes du patrimoine, nous conseillons à nos clients les stratégies financières, civiles, juridiques ou fiscales les mieux adaptées à la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux.


Nos engagements

Membres de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine), nous nous engageons à respecter les dispositions réglementaires et déontologiques tant à l’égard de nos clients que de notre environnement  professionnel.

Plaquette de la CNCGP à télécharger >


Notre activité

Pourquoi choisir un Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant ?
Très souvent, vous souhaitez répondre à une question précise ou atteindre un objectif à moyen/long terme.
Les objectifs communément répandus sont :

  • Placer votre épargne
  • Optimiser votre fiscalité
  • Investir dans l’immobilier
  • Protéger votre conjoint
  • Dynamiser votre patrimoine
  • Assurer l’avenir de vos enfants
  • Préparer votre retraite…

Mais de nombreux autres points liés à votre famille ou vos projets peuvent aussi être traités.


Notre approche

Notre méthode de travail est clairement définie :

  • Un premier rendez-vous de prise de contact et de découverte est fondamental afin de définir les futures bases de notre collaboration et ses orientations.
  • La validation de notre intervention par la remise d’une lettre de mission définissant clairement nos domaines d’interventions et leur coût.
  • La présentation de nos préconisations formalisée par une Etude patrimoniale complète.
  • La mise en place des solutions préconisées.
  • Organisation du suivi patrimonial, l’accès aux services du cabinet (état des comptes trimestriel, veille financière, juridique et fiscale, consultation de vos comptes en ligne...)

Télécharger le document d'entrée en relation >


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Généralistes du patrimoine, nous conseillons à nos clients les stratégies financières, civiles, juridiques ou fiscales les mieux adaptées à la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux.


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Très souvent, vous souhaitez répondre à une question précise ou atteindre un objectif à moyen/long terme.
Les objectifs communément répandus sont :

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  • Investir dans l’immobilier
  • Protéger votre conjoint
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  • Assurer l’avenir de vos enfants
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  • Un premier rendez-vous de prise de contact et de découverte est fondamental afin de définir les futures bases de notre collaboration et ses orientations.
  • La validation de notre intervention par la remise d’une lettre de mission définissant clairement nos domaines d’interventions et leur coût.
  • La présentation de nos préconisations formalisée par une Etude patrimoniale complète.
  • La mise en place des solutions préconisées.
  • Organisation du suivi patrimonial, l’accès aux services du cabinet (état des comptes trimestriel, veille financière, juridique et fiscale, consultation de vos comptes en ligne...)

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