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Notre métier

Depuis plus de 15 ans, nous conseillons et accompagnons un nombre croissant d’entrepreneurs, d’actifs et de familles dans la gestion de leur patrimoine privé et professionnel.

Notre métier, profondément humain, repose sur une confiance réciproque et nous accordons une importance capitale à la relation personnalisée que nous entretenons avec chaque client.


Les valeurs qui nous animent :

  • Une totale indépendance capitalistique qui nous permet d’être entièrement libres dans nos conseils et les produits d’épargne que nous sélectionnons.

  • Une déontologie stricte dictée par notre organisme de tutelle, la CNCGP (Chambre Nationale de Conseils en Gestion de Patrimoine).

  • Un suivi régulier et personnalisé de nos clients afin d’adapter nos recommandations à l’évolution de leurs situations personnelles (mariage, naissance, augmentation ou baisse de revenus…)

  • Une formation régulière de tous nos collaborateurs afin de réactualiser en permanence nos compétences.

  • Une totale confidentialité sur toutes les informations qui nous sont communiquées.

Notre objectif est de vous apporter, dans la durée et avec toute la transparence nécessaire, des réponses concrètes et personnalisées dans la gestion de votre patrimoine. Aussi nous n’hésitons pas à travailler en inter professionnalité et à faire appel, lorsque cela est nécessaire aux spécialistes du droit (notaires, avocats…) ou du chiffre (experts-comptables), bien souvent indispensables à la mise en place des solutions préconisées.


L'actualité de Vauban Patrimoine :


téléchargez notre lettre trimestrielle lettre pdf


L'équipe ↓

 

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Depuis plus de 15 ans, nous conseillons et accompagnons un nombre croissant d’entrepreneurs, d’actifs et de familles dans la gestion de leur patrimoine privé et professionnel.

Notre métier, profondément humain, repose sur une confiance réciproque et nous accordons une importance capitale à la relation personnalisée que nous entretenons avec chaque client.


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  • Une totale indépendance capitalistique qui nous permet d’être entièrement libres dans nos conseils et les produits d’épargne que nous sélectionnons.
  • Une déontologie stricte dictée par notre organisme de tutelle, la CNCGP (Chambre Nationale de Conseils en Gestion de Patrimoine).
  • Un suivi régulier et personnalisé de nos clients afin d’adapter nos recommandations à l’évolution de leurs situations personnelles (mariage, naissance, augmentation ou baisse de revenus…)
  • Une formation régulière de tous nos collaborateurs afin de réactualiser en permanence nos compétences.
  • Une totale confidentialité sur toutes les informations qui nous sont communiquées.

Notre objectif est de vous apporter, dans la durée et avec toute la transparence nécessaire, des réponses concrètes et personnalisées dans la gestion de votre patrimoine. Aussi nous n’hésitons pas à travailler en inter professionnalité et à faire appel, lorsque cela est nécessaire aux spécialistes du droit (notaires, avocats…) ou du chiffre (experts-comptables), bien souvent indispensables à la mise en place des solutions préconisées.

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