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Notre offre financière


Assurance vie et capitalisation :
Afin d’optimiser la valorisation financière et fiscale de vos capitaux, nous proposons une gamme de contrats d’assurance vie ou de capitalisation, soigneusement sélectionnée. Ces placements, multi-supports et multi-gestionnaires, offrent des stratégies de gestion adaptées à vos besoins, qu’ils soient totalement sécuritaires ou très spéculatifs.


Valeurs mobilières :
Nous avons noué des partenariats solides et pérennes avec des sociétés spécialisées susceptibles de gérer vos comptes-titres et PEA, sous forme d’OPCVM ou de titres vifs. Par ailleurs, nous sommes en mesure de vous conseiller la souscription de FIP et FCPI de toute nature.


Placements bancaires :
Nous intervenons également au niveau des placements de trésorerie pour l’entreprise et le particulier (Compte à terme, livrets boostés).


Prévoyance :
Les aléas du quotidien peuvent mettre en danger votre équilibre financier ou celui de vos proches. C’est pourquoi, nous vous accompagnons dans la recherche de solutions de prévoyance personnalisées destinées à pallier les principaux évènements de la vie privée ou professionnelle (perte d’emploi, accident, maladie, invalidité, décès…) et leurs conséquences.


Retraite et épargne salariale :
Afin d’améliorer le montant de vos revenus à la retraite, nous vous proposons une gamme complète de supports destinés à vous constituer un capital ou une rente qui permettra, le moment venu, de maintenir votre niveau de vie. Ce type de préconisation passe là encore par des bilans retraite complets, afin de fixer le plus tôt possible le degré d’effort à fournir et le produit le plus adapté (Loi Madelin, épargne salariale, plan d’intéressement, PEE, Art 83…).


Financement :
Nous sommes susceptibles de vous aider pour le financement de vos projets immobiliers (achat de votre habitation principale ou secondaire, investissements locatifs, travaux…)


Nos partenaires (liste non exhaustive)

logo alienor logo vie plus logo thema
logo m & g logo carmignac logo cardif logo oddo

 

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Afin d’optimiser la valorisation financière et fiscale de vos capitaux, nous proposons une gamme de contrats d’assurance vie ou de capitalisation, soigneusement sélectionnée. Ces placements, multi-supports et multi-gestionnaires, offrent des stratégies de gestion adaptées à vos besoins, qu’ils soient totalement sécuritaires ou très spéculatifs.


Valeurs mobilières :
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Prévoyance :
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Retraite et épargne salariale :
Afin d’améliorer le montant de vos revenus à la retraite, nous vous proposons une gamme complète de supports destinés à vous constituer un capital ou une rente qui permettra, le moment venu, de maintenir votre niveau de vie. Ce type de préconisation passe là encore par des bilans retraite complets, afin de fixer le plus tôt possible le degré d’effort à fournir et le produit le plus adapté (Loi Madelin, épargne salariale, plan d’intéressement, PEE, Art 83…).


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