Notre process
Le 1er rendez-vous (gratuit) de prise de contact et de découverte est fondamental car il définit les bases de notre future collaboration et comprenant :
- le recueil des informations relatives à la connaissance client comprenant un questionnaire patrimonial et un questionnaire de sensibilité au risque.
- la définition de vos objectifs en les classant par priorité.
- la définition en commun du contenu de la mission.