Notre métier
Profondément humain, il repose sur une confiance réciproque et nous accordons une importance capitale à la relation personnalisée que nous entretenons avec chaque client.
Généralistes du patrimoine, nous conseillons à nos clients les stratégies financières, civiles, juridiques ou fiscales les mieux adaptées à la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux.
N’ayant aucun lien capitalistique avec des banques ou compagnies d’assurance, nous agissons en totale liberté lorsque nous proposons une solution d’investissement à nos clients.
Un suivi régulier et personnalisé est proposé à tous nos clients, afin d’adapter nos recommandations à l’évolution de leurs situations personnelles (mariage, naissance, augmentation ou baisse de revenus…)
Une formation régulière est suivie par tous nos collaborateurs afin de réactualiser en permanence nos compétences.
