Nos différentes offres financières

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Assurance-Vie / Capitalisation

Afin d’optimiser la valorisation financière et fiscale de vos capitaux, nous proposons une gamme de contrats d’assurance vie ou de capitalisation, soigneusement sélectionnée. Ces placements, multi-supports et multi-gestionnaires, offrent des stratégies de gestion adaptées à vos besoins, qu’ils soient totalement sécuritaires ou très spéculatifs.

Valeurs Mobilières

Nous avons noué des partenariats solides et pérennes avec des sociétés spécialisées susceptibles de gérer vos comptes-titres et PEA, sous forme d’OPCVM ou de titres vifs. Par ailleurs, nous sommes en mesure de vous conseiller dans l’achat de FIP et FCPI de toute nature.

Placements bancaires

Nous intervenons également au niveau des placements de trésorerie pour l’entreprise et le particulier (Compte à terme, livrets boostés).

Epargne salariale

L’épargne salariale est un ensemble de mécanismes collectifs mis en place dans les entreprises, qui combine :

Des plans d’épargne qui permettent aux salariés de se constituer une épargne personnelle à court ou moyen terme (plan d’épargne d’entreprise bloqué 5 ans – PEE), ou en vue de la retraite (plan d’épargne retraite collectif – Perco) dans des conditions avantageuses sur le plan de la fiscalité et des frais ;

Des dispositifs qui permettent aux entreprises de verser des primes d’association à la performance (intéressement, participation) ou d’incitation à l’épargne (abondement) en bénéficiant d’avantages sociaux et fiscaux.

Retraite

Afin d’améliorer le montant de vos revenus à la retraite, nous vous proposons une gamme complète de supports destinés à vous constituer un capital ou une rente qui permettra, le moment venu, de maintenir votre niveau de vie. Ce type de préconisation passe là encore par des bilans retraite complets, afin de fixer le plus tôt possible le degré d’effort à fournir et le produit le plus adapté (Loi Madelin, épargne salariale, plan d’intéressement, PEE, Article 83, PERP, etc.).

Prévoyance

Décès, invalidité, perte d’autonomie, sont des évènements tragiques ayant un impact financier fort si rien n’a été anticipé.

Les Travailleurs Non-Salariés (TNS) sont une population particulièrement concernée. Nous y trouvons parmi nos clients nombre de médecins, dentistes, kinésithérapeutes, avocats, pour ne citer qu’une partie de ces professions libérales.

Les prestations des régimes de base étant insuffisantes, le gouvernement a introduit le 11/02/1994 la loi Madelin afin d’aider les TNS à mieux se protéger.
Un contrat Madelin vous permet de maintenir votre niveau de revenu en cas d’arrêt de travail ou de protéger vos proches en cas d’évènements plus grave (décès, PTIA…).

Vos cotisations Madelin sont déductibles du bénéfice imposable de votre société ou de votre activité libérale.

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