Profondément humain, il repose sur une confiance réciproque et nous accordons une importance capitale à la relation personnalisée que nous entretenons avec chaque client.
Généralistes du patrimoine, nous conseillons à nos clients les stratégies financières, civiles, juridiques ou fiscales les mieux adaptées à la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux.
Une totale indépendance capitalistique qui nous permet d’être entièrement libres dans nos conseils et les produits d’épargne que nous sélectionnons. Une offre incluant des produits ISR, Label relance, et Green fin, qui répondent à vos objectifs d’investissements durables.
Une déontologie stricte dictée par notre organisme de tutelle, la CNCGP (Chambre Nationale de Conseils en Gestion de Patrimoine).
Une consommation de CO2 maîtrisée, une compensation reversée à une association agréée.
N’ayant aucun lien capitalistique avec des banques ou compagnies d’assurance, nous agissons en totale liberté lorsque nous proposons une solution d’investissement à nos clients.
Un suivi régulier et personnalisé est proposé à tous nos clients, afin d’adapter nos recommandations à l’évolution de leurs situations personnelles (mariage, naissance, augmentation ou baisse de revenus…).
Une formation régulière est suivie par tous nos collaborateurs afin de réactualiser en permanence nos compétences.
